故事發(fā)生于四十年代中日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕。出身卑下的孟森（黃允財(cái)飾）偶然目睹名殺手冷天涯（劉丹飾）進(jìn)行殺人行動(dòng)，其槍法如神，孟森遂決意拜冷天涯為師。幾經(jīng)辛苦，終于成為冷天涯的弟子。 冷天涯于一次行動(dòng)之中，
