解放戰(zhàn)爭時(shí)期，粵北游擊隊(duì)駐地。葉永茂（中叔皇 飾）受上級(jí)委派只身赴馬龍（郭振清 飾）所控雜牌武裝，動(dòng)員他們起義，接受共產(chǎn)黨收編。收編后命名為“獨(dú)立大隊(duì)”，但馬對(duì)葉及游擊隊(duì)始終懷有戒心，加之拜把兄弟刁飛虎（龐學(xué)勤 飾）從中作梗，更是對(duì)革命三心二意。一次去村里執(zhí)行任務(wù)，刁竟與地主婆勾搭在一起，牛牯（達(dá)奇 飾）見狀憤然離隊(duì)，刁反誣牛牯攜槍叛逃，牛牯當(dāng)眾揭發(fā)刁的土匪行徑引眾怒，紛紛要求嚴(yán)懲，但馬念刁曾經(jīng)的救命之思而手下留情。李登高（孫笑非 飾）叛變后，唆使刁用調(diào)虎離山計(jì)引馬率部接應(yīng)敵人的起義部隊(duì)，馬不知是計(jì)，險(xiǎn)遭毒手，幸虧葉永茂及時(shí)趕到挽救了獨(dú)立大隊(duì)，嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)擦亮了馬龍的眼睛......